家居业第一财经资讯网,权威数据库,中国家居人门户
做深度观察者 建权威数据库

热词: 斯可馨  红星美凯龙  华耐 

首页 > 家居百科 > 家具

整体衣柜行业

标签: 整体衣柜 

目录

行业简介 返回目录

整体衣柜行业是木制(质)家具制造业的细分行业,最早起源于欧美国家,已经有二三十年的发展历史。在我国,整体衣柜发展历史仅十余年,属于家具制造领域的一个新兴产业。近年来,伴随居民可支配收入的增长和消费水平的提高,人们喜欢在家居生活之中加入更多自主的创意与特色,而卧室作为主要生活空间,整体衣柜以其整体性强、空间布局合理、款式风格多变等特点,日渐成为更多家庭的首选。我国整体衣柜行业形成之前,基本上是以木工打制和成品家具为主。

木工打制衣柜、成品衣柜和整体衣柜行业特点对比说明如下:

1、木工打制衣柜

木工打制衣柜由木工手工现场制作,使用材料难以统一达到环保标准和保证工艺品质,制作过程也容易带来大气、噪声等污染。同时,木工水平参差不齐,专业化培训缺乏和专业知识不足,制作设备简单。此外,木工打制衣柜封边以手工完成或没有进行封边,密合度和精确度欠佳,售后服务也难以保障。

2、成品衣柜

成品衣柜采用流水线生产,设计风格一般较为统一,无法对千差万别的空间进行“量体裁衣”。成品衣柜具有空间利用不合理、缺乏个性化设计等不足,已成为行业进一步发展的短板。同时,成品衣柜高度一般离房屋顶部会有一定空间,不仅容易造成顶部积尘,还导致室内空间利用浪费。此外,成品衣柜板材贴面工艺相对简单,边框、推门设计相对单一,难以满足消费者多样化、个性化的需求。

3、整体衣柜

整体衣柜是通过将个性化设计与工业化、标准化、规模化生产相结合的产品。由于具备量身定做、节省空间、整体感强、健康环保等诸多优点,整体衣柜行业近年来获得了快速发展。

整体衣柜的主要特点如下:

第一,整体衣柜可以按照用户需要进行个性化设计,合理搭配活动层板、抽屉、收纳拉篮、推拉镜、格子架、裤架等,产品风格、花色、款式、材料也可以进行多种选择,可以最大程度满足用户个性化需求。

第二,整体衣柜可以充分合理地利用有效的空间。整体衣柜可以根据室内空间布局特点进行产品设计,形成衣柜凹入墙内的感觉,不但达到了100%的室内空间利用率,而且柜体内部也可以合理分割成挂衣空间、摆放空间,顶部空间也可以放被褥等物品,满足用户节省空间的需求。

第三,整体衣柜产品多样化,配套性强。用户可以选择任意款式、不同风格的组合,使得整体衣柜与其他家具风格相近、浑然一体,满足用户家居风格整体一致的需求。

第四,整体衣柜一般采用中纤板,行业较具品牌影响力的企业对基材环保标准要求较高,甲醛释放量符合E1标准,产品自动封边,工艺水平要求相对较高,产品可以满足用户家居环保健康的生活需求。

第五,整体衣柜行业实行标准化、统一化的安装施工管理,现场施工时间短,并具有良好的售后服务保障。

行业管理及政策 返回目录

1、行业主管部门及管理体制

作为家具制造业的细分行业,整体衣柜属于完全竞争行业,采用市场化方式运作。整体衣柜行业主管部门为国家工业和信息化部,行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。国家工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局负责整体衣柜行业的宏观调控。

中华全国工商业联合会家具装饰业商会(简称“全国工商联家具装饰业商会”,China Furniture&Decortion Chmber of Commerce)于2002 年8 月获全国工商联正式批准成立,为我国涵盖家具、建材等行业的全国性行业组织。全国工商联家具装饰业商会致力于维护会员企业合法权益、维护行业形象和行业利益;积极推动立法,代表行业和企业向有关部门提出立法建议;积极开展多种形式信息服务、技术服务和商会服务;制订有关行业行为规范和技术标准等。

全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会(简称“衣柜专委会”)是全国工商联家具装饰业商会在中国衣柜领域进行行业自律和行业维权的机构之一,于2010 年7 月成立。衣柜专委会由从事衣柜生产、配件、材料、设备、经销商及卖场等相关企业自愿发起组建,经全国工商联批准,业务上受全国工商联家具装饰业商会的领导。

2、行业法律法规和政策

(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出:“制定支持企业技术改造的政策,加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业,提高市场竞争能力。支持企业提高装备水平、优化生产流程,加快淘汰落后工艺技术和设备,提高能源资源综合利用水平。鼓励企业增强新产品开发能力,提高产品技术含量和附加值,加快产品升级换代。”同时提出:“面对日趋强化的资源环境约束,必须增强危机意识,树立绿色、低碳发展理念,以节能减排为重点,健全激励与约束机制,加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式,增强可持续发展能力,提高生态文明水平。”

(2)《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020 年)》提出:“积极采用高新技术、先进适用技术和现代管理技术改造提升优势传统产业,推动产业链条向高附加值的两端延伸。以提高产业链配套能力、增加产品附加值为重点,加大研发投入,强化工艺设计,提高技术装备水平,大力发展环保、节能、高附加值产品,推动优势传统产业向品牌效益型转变。”同时提出:“大力推进节能节水节材,加强资源综合利用,全面推行清洁生产,形成低投入、低消耗、低排放和高效率的经济发展方式。”

(3)《广东省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》提出:“实施品牌带动战略,推动产业分工协作,加大企业技术改造力度,提升企业现代技术装备水平。”同时提出:“把推进绿色发展作为加快转型升级、建设幸福广东的重要着力点,倡导绿色发展理念,积极应对气候变化,加强资源节约和环境保护,大力推进生态文明建设,努力改善人居环境,促进人与自然和谐相处。”

(4)《广东省科学和技术发展“十二五”规划》提出:“强化技术改造和工艺设计,提高技术装备水平,大力发展环保、节能、高附加值产品,推动优势传统产业向品牌效益型转变。”同时提出:“支持和引导符合条件的高新技术企业通过主板、中小板、创业板及“新三板”(科技型中小企业非公开股权柜台交易系统)融资。”

(5)广东省林业局《关于加快林业产业发展的指导意见》提出:“以珠三角为中心,向粤东、粤北、粤西辐射。重点发展中高档家具产品,开发拥有自主知识产权、自主品牌、适应国内外市场的家具产品。”

(6)《广东省林业科技发展“十二五”规划》指出:“针对人造板、木质家具、木地板、林产化工、木浆造纸、生物质能源、生物质材料等林业优势产业发展,加强木竹基新产品开发、木材保护与功能性改良、木材及其制品回收再利用、林化产品深加工、林业生物质能开发等研究,突破节能降耗、清洁生产、增值高效、综合利用、林产品质量安全控制技术,研发林业新产品及产品制造新技术、新装备、新材料、新工艺,促进林业产业结构调整和优化升级,提高木材综合利用率和产品附加值,增强林业产业竞争力。”同时提出:“构建人造板、木地板、家具、木浆造纸、木竹产品制造、林产化工、油茶加工等企业技术研发中心,提高企业自主创新能力。”

(7)《轻工业“十二五”规划指导意见》指出:“在家电、塑料、家具、皮革、饮料、乳制品、酿酒等基础较好的行业,加快做大做强一批骨干企业,发挥其产品辐射、技术示范、信息扩散和销售网络中的龙头作用。”

(8)《轻工业“十二五”规划》指出:“重点发展绿色环保、安全的家具产品,培育知名品牌,提高产品的附加值。加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用,增强产品款式、功能、个性化研发设计能力,突出特色产品的技术和文化内涵。”

(9)《2006-2020 年国 家信息化发展战略》指出:“利用信息技术改造和提升传统产业。促进信息技术在能源、交通运输、冶金、机械和化工等行业的普及应用,推进设计研发信息化、生产装备数字化、生产过程智能化和经营管理网络化。充分运用信息技术推动高能耗、高物耗和高污染行业的改造。推动供应链管理和客户关系管理,大力扶持中小企业信息化。”

行业发展概况 返回目录

(1)我国家具行业的发展概况

改革开放以来,随着中国居民可支配收入增加、城市化进程加快,我国家具行业快速发展。根据国信证券(香港)2011 年11 月发布的研究报告,2010 年我国家具产能占据全球家具总产能约25%,已成为世界上最大的生产制造及出口国。目前,家具制造业已经成为我国国民经济中继食品、服装、家电后的第四大产业。

根据中国家具协会、中国产业信息网数据,2011 年,我国家具行业累计完成产量69,648.79 万件,同比增长8.14%。其中,木质家具累计完成产量24,774.64万件,同比增长15.84%。2012 年,我国家具行业累计完成产量65,444.34 万件,同比减少2.38%。其中,木质家具累计完成产量23,897.04 万件,同比减少2.14%。

中国家具协会、国家统计局数据统计显示,2011 年,我国家具行业完成工业总产值10,100 亿元,同比增长16.09%;规模以上企业累计完成工业总产值5,195.64 亿元,同比增长25.28%。根据中国轻工业信息中心、工业和信息化部、中国轻工业联合会统计,2012 年,我国家具行业总产值达11,300 亿元,同比增长11.88%;规模以上企业累计完成工业总产值5,599.82 亿元,同比增长17.02%。其中,木制家具工业产值同比增长22.40%。近年来,我国家具行业规模以上企业工业生产总值已从2005 年的1,495.46 亿元增长到2012 年的5,599.82 亿元,年复合增长率20.76%。



当前,我国家具行业在原材料结构、工艺技术、装备水平、专业化水平等方面取得了长足进步,我国家具产业已经具备规模,并成为世界家具产业的重要组成部分和拉动国民经济发展的重要行业,同时也是带动消费的重要环节。

在全国范围内,我国家具产业聚集地不断形成,逐步得到地方政府的重视和支持,家具产业基地正在体现出产业集中的优势。根据广东省家具协会统计,2011 年,广东省家具行业总产销额已达到2,800 亿元,占全国总额10,100 亿的27.7%,比2010 年2,450 亿元增长14.3%。其中,出口额约为149.3 亿美元,比2010 年135.3亿美元增长10.4%,占全国家具行业出口总额的38.4%。2011 年,广东省家具行业规模以上企业总产值1,302.9 亿元,比上年1,106.2 亿元增长17.8%。其中,木质家具750.6 亿元,增长21.12%;金属家具277.0 亿元,增长11.4%;其他家具208.3亿元,增长13.1%。2012 年,广东省家具行业总产值预计达3,000 亿元,同比增长7.1%。2013 年,广东省家具行业总产值预计达3,300 亿元,同比增长10%。

尽管如此,我国家具行业目前仍存在着一些问题,比如规模以上企业占比不高,中小企业偏多,行业缺乏领导品牌,管理人员、设计人员、营销人员也亟需培养。此外,我国家具产业发展还受到劳动力紧张、原材料涨价、能源和物流运费调整、市场竞争激烈等因素影响,家具企业必须加快调整产业结构,促进产业的升级和管理水平的提升。

未来发展方面,伴随居民生活水平的提高,我国家具市场发展趋向是家具产品逐渐实现多样化、个性化。人们日益关注健康,重视提高生活质量,对家具环保性能要求也越来越高。为了迎合市场发展的趋势和满足消费者的新需求,企业需要加大对原创设计的投入和开发,完善生产工艺水平,提高产品和基材的环保标准,通过品牌化运行、设计和服务等手段,优化行业的资源配置,增加品牌附加值、扩大品牌影响力,不断增强企业的市场竞争力。

(2)我国整体衣柜行业的发展概况

整体衣柜行业最早起源于欧美国家,2000 年左右在我国兴起。随着人民收 入和生活水平的不断提高,人们对家具产品款式、档次、质量的要求以及对居住 环境、生活和工作空间条件的重视程度都在不断提高和加强,因而对中高档产品 的需求必将呈上升的趋势。随着我国中产阶级的数量急剧增加,中高端消费群体 逐渐涌现。国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术,旧式的传统 家具已不能满足消费者对精致生活的追求,人们更喜欢在居家生活中加入更多自 主的创意与特色,这使得人们对整体衣柜的需求呈现上升趋势。近年来,整体衣 柜行业开始步入快速成长的发展阶段。

伴随整体衣柜行业的快速发展,整体衣柜竞争企业不断增多。由于生产规模、 经营实力、管理水平、服务能力等存在不同,各整体衣柜企业在产品质量、服务 水平和价格策略方面存在一定不同。目前,整体衣柜行业存在一定的同质化现象, 原创产品相对较少,而且缺乏统一的行业标准。“索菲亚”、“好莱客”等作为整 体衣柜市场主要领导品牌,树立了较强的差异化竞争优势。总体而言,作为新兴 行业,与成品衣柜、木工打制衣柜行业及其他家具细分行业相比,整体衣柜行业 具有一定的比较优势,行业发展潜力较大。通过不断加强设计研发和经营管理能 力,不断进行款式、材质、工艺上的创新,整体衣柜行业有望保持持续、快速发 展趋势。

行业供需状况及竞争格局 返回目录

(1)消费需求特征分析

目前,从家居消费年龄特征看,家居消费群体年龄结构趋于年轻化。根据搜 房家居研究中心调查数据,25 岁~30 岁消费者占调查总数40%,30~35 岁消费者 占26%,35~40 岁消费者占13%,其余占比相对较小。从房产装修状态特征分析, 调查显示,消费者装修房产类型毛坯房为主,占比49%,其次是选择旧房整体翻 新的消费者,需求占比达到29%。其余部分为旧房局部翻新、精装房改造。 <传统的衣柜产品空间利用不合理,而且设计风格单一,难以满足消费者的个 性化设计和多样化风格的需求。整体衣柜产品根据客户住宅情况量身定做,充分 利用室内空间,并且能够与家庭装修风格相协调,增加家居装饰的整体性和艺术 感。同时,整体衣柜产品还能够让消费者参与到设计环节,满足不同消费者的独 特要求,更加人性化。主流整体衣柜品牌选用基材要求严格,生产工艺水平较高, 环保性能比较突出。个性化设计、100%空间利用、美观时尚、环保及标准化生 产等诸多优点,成为整体衣柜行业发展的重要动力。根据搜房家居研究中心调查数据显示,消费者风格多样化、需求个性化特征 日益显著,顾客对家具不但注重功能需要,也注重装饰美观、彰显个性需要。22% 的消费者选购整体衣柜主要原因是自己可以参与产品设计,因整体衣柜实用性和 设计的独特唯一性而购买的消费者各占20%。看重整体衣柜紧凑、节省空间这一 性能的消费者占比17%,其余17%的消费者认为购买整体衣柜是一种时尚或社 会潮流。整体衣柜风格偏好特征方面,以时尚简约、尊贵豪华、简欧等为主。

由于整体衣柜通常以人造板(中纤板或颗粒板(刨花板))为主要原料,在 已经决定购买整体衣柜的各类消费者中,相比品牌、设计、质量、服务、价格, 环保安全是重要考虑指标。消费者重视环保安全,但由于不具备专业检测技术和 经验来判断家具能否达到环保无污染要求,因此他们会更倾向于有品牌保障的产 品。和其他的消费领域一样,整体衣柜消费者通常寻求信任的品牌。强大的品牌 是产品践行绿色环保的保障,凸现了消费者重要的心理需求特征。

(2)需求影响因素分析            

①居民可支配收入提高为整体衣柜行业的发展提供了物质基础            

伴随经济的快速发展,我国城镇居民人均可支配收入从2002 年的7,720.90 元增加至2013 年的26,955 元,年复合增长率为12.04%。当城镇居民人均收入可 支配水平的提高到一定程度,城镇居民在家具材料的支出将出现爆发性增长。

随着居民可支配收入的提高,消费者的需求逐步多元化和个性化,居民有足 够的物质基础去改善居住条件,并且希望能够按照自身的需求和偏好布置家居空 间。因此,我国居民可支配收入的提高以及消费理念的转变,促进了我国整体衣 柜行业的发展。此外,“十二五”规划中,收入倍增计划可以保障我国居民可支 配收入的持续增长,进一步为整体衣柜行业的发展提供了良好基础。

②城镇化进程是整体衣柜行业发展的动力                    

改革开放以来,中国城镇化快速推进,城镇化率由1978 年的17.92%提高到 2011 年的51.27%,提高了33.35 个百分点,年均增加1.04 个百分点,成为过去 三十年城镇化率增长最快的国家之一。其中,2000 年-2011 年,城镇化速度进一 步加快,城镇化率提高了15.05 个百分点,年均增加1.37 个百分点;城镇人口从 4.6 亿人增加到6.91 亿人,年均增加1,700 万人。

2012 年末,我国城镇人口达71,182 万人,占总人口比重为52.6%,比2011 年末提高1.3 个百分点。2013 年末,我 国城镇人口达73,111 万人,占总人口比重为53.7%,比2012 年末提高1.1 个百 分点。城镇化的迅速发展,成为推动经济社会发展的强大动力,中国经济总量从 改革之初的世界第12 位跃居目前的世界第2 位。“十二五”规划纲要提出的主要 目标之一是“城镇化率提高4 个百分点,城乡区域发展的协调性进一步增强”。 城镇人口在未来的快速增长产生了对家居装修和整体衣柜产品的刚性需求,进而 推动整体衣柜行业的发展。

③巨大的婚育人口是整体衣柜行业发展的助推剂                            

整体衣柜购买群体中,由于婚育新装修住房的带动,不断增加的婚育人口日 益成为整体衣柜产品重要的需求来源。根据国家统计局、民政部统计,在 2005-2012 年我国结婚的夫妻对数分别是823.1 万对、945 万对、991.4 万对、1,098.3 万对、1,212.4 万对、1,241 万对、1,247.1 万对、1,297.1 万对。其中2010 年,20-24 岁办理结婚登记的公民占结婚总人口37.6%,25~29 岁占31.9%,30~34 岁占 11.3%,35~39 岁占6.6%,40 岁以上占12.9%。巨大的婚育人口中,34 岁以下的 占比超过80%,符合家居消费群体年龄结构年轻化的趋势,这必将极大带动整体 衣柜产品的市场消费需求。此外,婚育人口住房中,中小户型住房需求日益增加, 居民房屋空间利用意识的逐步加强,整体衣柜“量体裁衣”的特点能够有效地利 用空间,这有利于进一步推动对整体衣柜需求的持续增加。

④二次装修市场改善性需求潜力巨大                            

根据国家统计局2010 年发布的第六次全国人口普查主要数据公报,我国大 陆31 个省、自治区、直辖市共有家庭40,152 万户,家庭户人口124,461 万人, 平均每个家庭户的人口为3.10 人,比2000 年人口普查的3.44 人减少0.34 人。

由于我国生育水平不断下降、迁移流动人口增加、年轻人婚后独立居住等因素影 响,家庭户规模缩小,家庭户增多。按照每十年更换一次家具计算,相当于每年 有4,015 万户更新家具。此外,早期住宅面积较小、空间结构不合理,而整体衣 柜能够根据用户家庭的空间大小和整体布局进行设计,满足用户个性化的需求, 弥补了传统衣柜的不足,充分利用有效的居室空间。因此,二次装修市场带动的 改善性需求,为整体衣柜行业提供了良好的发展空间。

⑤住宅精装修市场需求是新的需求增长来源                            

根据住房和城乡建设部《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》[(2008) 133 号文],国家鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式,要求各地根 据本地实际情况,科学规划,分步实施,逐步达到取消毛坯房,直接向消费者提

供全装修成品房的目标。目前,我国新盘精装修比例较低。根据中证网数据,全 国平均精装修比例不足10%,而发达国家的精装住宅占比均超过80%。因此, 我国住宅精装修市场容量巨大。新建商品房数量及其装修比例的增加,成为住宅 精装修的最大需求。城镇化的稳步推进,新增城市及城镇人口为住宅精装修的发 展提供长期增量需求。

同时,根据建筑装饰业“十二五”规划预测,2015 年公 共建筑装饰装修产值(包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修)将达到2.6 万亿元,年均增长18.9%,“十二五”时期将是公共建筑装饰和住宅精装修的快 速发展时期。综上,未来住宅精装修市场需求的增长和精装修比例的提升,成为 公司整体衣柜产品新的需求增长来源。

⑥保障性住房建设为整体衣柜行业的发展提供了广阔空间                            

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出:强化 各级政府责任,加大保障性安居工程建设力度,基本解决保障性住房供应不足的 问题。多渠道筹集廉租房房源,完善租赁补贴制度。重点发展公共租赁住房,逐 步使其成为保障性住房的主体。加快各类棚户区改造,规范发展经济适用住房。 建立稳定投入机制,加大财政资金、住房公积金贷款、银行贷款的支持力度,引 导社会力量参与保障性住房建设运营。

“十二五”期间,我国进入保障性住房建设快速发展阶段,将建设3,600 万 套保障性住房,我国保障性住房覆盖范围大幅提升。保障性住房的增加为整体衣 柜产品提供了长期稳定的市场需求。此外,整体衣柜具备量身定做、充分利用空 间的优势,符合保障性住房用户的需求。因此,保障性住房的快速发展必然会带 动整体衣柜行业产销量的快速增长。

(3)需求状况分析                            

                           

整体衣柜行业经过10 来年的发展,已逐渐为消费者认知。虽然目前整体衣 柜行业属性认知度不高,行业知名品牌比较少,但是,整体衣柜行业作为家具制 造业的细分市场、朝阳性产业,打破了以往人们选用木工打制衣柜或成品衣柜的 传统,因全新的量身定做和个性化设计理念而受到现代家庭消费者的重视,当前 已形成庞大的行业市场规模。

根据《中国消费导报》调查显示,整体衣柜作为建材装修的重要元素,在整 个建材装修领域中占据的市场份额达到10%~15%。近年来,整体衣柜行业发展 速度迅猛,行业的发展空间巨大。

根据中国林业科学研究院木材工业研究所《中国人造板》调查数据,2009 年,我国整体衣柜市场容量70~80 亿元(出厂价)。未来五年,预计我国整体衣 柜市场容量将达到200 亿元,行业增长率超过30%。

根据国泰君安证券2013 年5 月出具的研究报告,目前国内市场整体衣柜占 有率约15%,提升空间广阔。乐观预计到2015 年国内整体衣柜占有率将提升至 20%,行业未来三年年均增长率约30%。长期来看,参考国外发展经验和行业性 质,整体衣柜占有率超过70%,行业成长空间十分广阔。

(4)竞争格局分析                            

近年来,随着城镇化水平的不断提升、居民生活水平的提高和健康环保意识 的增强,整体衣柜行业增长较快。由于整体衣柜行业市场容量迅速扩大、发展前 景良好,目前处于快速发展阶段,一些家具、地板、橱柜等企业相继进入,导致 行业市场竞争开始加剧。随着行业发展日益成熟,整体衣柜行业面临的市场竞争 已经逐步由发展之初的价格竞争转变为品牌、营销、渠道建设、产品设计、定制 服务等方面的综合竞争。

目前,整体衣柜行业主要企业包括索菲亚家居股份有限 公司、广州好莱客创意家居股份有限公司、广州欧派集成家居有限公司、广州尚 品宅配家居股份有限公司、广东顶固集创家居股份有限公司、史丹利科技(深圳) 有限公司等。作为整体衣柜行业的领军品牌之一,公司在技术研发、品牌管理、 销售渠道、信息技术、综合服务等方面具备较强的竞争优势和市场影响力。

行业进入壁垒 返回目录

(1)研发设计壁垒                            

整体衣柜以个性化设计、标准化和规模化生产为主要特征,因此,整体衣柜 的研发设计对行业发展至关重要。整体衣柜的研发设计不仅需要体现家具产品的 一般特性,满足现代家庭家具产品环保健康的要求,而且还需要注重与家居环境 风格的融合,符合家居时尚的变动趋向。因此,整体衣柜行业需要企业具备较强 研发设计和产品创新能力,自主原创设计能力是新企业进入面临的行业壁垒之 一。

(2)品牌壁垒                            

品牌是整体衣柜生产企业综合竞争实力的体现,成熟品牌的形成需要长时间 的推广和积累。品牌有助于企业扩大市场,促进消费者形成对产品的偏好。同时, 品牌有助于企业进行市场细分,进行市场定位。品牌在消费者购买决策中占据重 要地位。消费者对整体衣柜品牌的认同,建立在公司产品设计、质量控制、综合 服务等基础上。因此,对于新进入的整体衣柜企业,树立消费者对其品牌的认知, 需要大量的资金投入和时间经验积累,整体衣柜行业存在较高的品牌壁垒。

(3)销售渠道壁垒                            

作为个性化设计、规模化和标准化生产的行业,整体衣柜企业需要优越的店 面资源支持,通过发展经销商或直营店建立稳定、完善的销售渠道,从而进行品 牌推广、产品销售、安装、维护及售后服务。而建立稳定、完善的销售网络,需 要企业大量的资金投入和时间积累。伴随行业的快速发展,如何建立广泛的销售 渠道、全面的专卖店管理制度、经销商培训制度和售后服务制度,对整体衣柜企 业显得愈为重要。因为销售渠道建设需要长时间的积淀,而且对企业资金投入、 管理水平要求也较高,行业新进企业难以在短期内实现,销售渠道逐步成为新企 业进入面临的重要壁垒。

(4)信息化应用壁垒                            

对于整体衣柜企业而言,从店面产品设计、订单和设计图提交、订单分解、 生产排单到具体的生产工序,直至公司的生产管理、采购管理、销售管理、财务 管理、客户服务管理等,都离不开信息技术的应用。因此,信息化应用水平对于 整体衣柜企业而言非常重要。对于行业企业,信息化应用水平关乎生产经营的诸 多环节,信息化应用水平滞后将会阻碍企业的快速发展。

(5)供应体系壁垒                            

由于整体衣柜产品定制化、规模化生产,行业企业需要对板材、铝型材、五 金、百叶板等主要原材料的供应进行有效整合,建立稳定有效、配套完整的供应 体系,降低采购、生产、物流管理成本,保障产品符合质量、环保等标准要求, 实现规模经济效益。整体衣柜行业的新进入者建立完善的供应体系,需要相关行 业的经验积累和对各供应环节的全面把握,因此,供应体系为行业新进入者所面 临壁垒之一。

(6)质量和环保壁垒                            

整体衣柜产品与家居生活息息相关,产品质量、环保标准要求较高,基材选 择、产品的质量控制是整体衣柜企业持续发展的重要保障。为了满足消费者对整 体衣柜质量和环保的要求,企业必须建立完善的质量控制体系,提高生产人员的 技能水平和完善产品生产工艺,这些都需要企业长时间的积累和投入。因此,较 高的质量和环保标准要求是进入整体衣柜行业的壁垒之一。

(7)资金壁垒                            

整体衣柜企业的品牌影响力和销售渠道的建设是企业成功的关键因素之一, 这就要求企业加大广告投放和品牌推广力度,积极扩大经销商门店及直营店的市 场覆盖范围,这需要企业具备较强资金实力作为支撑。同时,随着整体衣柜行业 的快速发展,生产能力能否满足快速增长的市场需求,也决定了整体衣柜企业的 发展速度,良好的资金实力可以为企业快速扩张提供物质基础。因此,资金实力 为整体衣柜行业面临的壁垒之一

行业技术水平及技术特点 返回目录

整体衣柜行业技术主要体现在产品设计、生产工艺技术、信息化应用水平等 方面,整体衣柜企业只有不断进行技术创新,推出适应市场需求、符合市场发展 潮流的新产品,才能保证企业的市场竞争力。

近年来,整体衣柜行业作为家具制造业的一个新兴细分行业,发展速度较快。 伴随行业的快速发展,整体衣柜企业技术水平总体上在不断改进,产品质量在不 断提高。但是,由于整体衣柜行业处于发展初期,各企业技术服务水平参差不齐。 一线品牌企业能够自主进行产品设计和研发,生产设备自动化水平、信息技术应 用水平相对较高。而且,企业生产工艺技术较为成熟,能够迎合产品创新和个性 化设计的要求。同时,企业销售渠道也相对完善,安装售后服务等综合服务能力 也相对较强。而其他区域品牌、传统中小企业等进行自主产品设计和技术研发的 能力存在局限性,产品缺乏创新,生产设备自动化水平、信息技术应用水平相对 不高,产品销售和专业服务能力相对不强。

行业经营模式 返回目录

整体衣柜为个性化设计、规模化和标准化生产的产品,行业企业通常采取按 客户订单排单生产的经营模式。店面接受客户订单,然后专业设计师上门测量并 根据客户需求设计方案,待客户确认后,拆解订单、安排生产并进行安装及售后 服务。

行业利润水平变动趋势 返回目录

整体衣柜行业为朝阳性产业,打破了以往人们选用手工打制衣柜或成品衣柜 的传统,因全新的量身定做、个性化设计、低碳环保等理念深受现代家庭消费者 欢迎,近年来发展迅速,生产企业日渐增多,行业整体竞争有所加剧。

整体衣柜 企业建立销售网络,一定程度上依赖于区域经销商,因此,各区域市场竞争状况 存在差异。从行业发展情况看,行业处于快速发展阶段,目前国内整体衣柜行业 发展基数相对较小,市场容量大,家庭整体衣柜拥有率较低,行业未来有望保持 持续快速增长趋势。随着行业发展日益成熟,整体衣柜行业面临的市场竞争已经 逐步由发展之初的价格竞争转变为品牌、营销、渠道建设、产品设计、综合服务、 成本控制等方面的综合竞争。

未来整体衣柜行业中,有较强品牌影响力和市场地 位的企业将在市场竞争占据有利地位,利润水平将有望保持稳定水平。

影响行业发展的因素 返回目录

1、有利因素                            

(1)国家和地方相关政策的支持

根据国家“十二五”规划,我国支持企业进行技术改造,加快应用新技术、 新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业,提高市场竞争能力。轻工业“十二 五”发展规划中提出:落实国家节能、环保、安全等方面的相关政策,引导节能 型家电、健康家具、高效照明产品、绿色无汞电池等产品的消费;该规划同时提 出:加大浓缩洗涤剂、高效照明电器、无汞电池等节能环保产品的生产,提高智 能化家电、健康环保家具、安全清洁燃气具等耐用消费品的供给能力,促进城市 居民消费升级。

珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020 年)提出:积极采用高新技 术、先进适用技术和现代管理技术改造提升优势传统产业,推动产业链条向高附 加值的两端延伸。以提高产业链配套能力、增加产品附加值为重点,加大研发投 入,强化工艺设计,提高技术装备水平,大力发展环保、节能、高附加值产品, 推动优势传统产业向品牌效益型转变。”此外,广东省提出:强化技术改造和工 艺设计,提高技术装备水平,大力发展环保、节能、高附加值产品,推动优势传 统产业向品牌效益型转变。同时,广东省林业局提出:以珠三角为中心,向粤东、 粤北、粤西辐射。重点发展中高档家具产品,开发拥有自主知识产权、自主品牌、 适应国内外市场的家具产品等。国家和地方政策的支持,为我国整体衣柜行业的 发展奠定了良好基础。

(2)居民可支配收入提高

伴随居民可支配收入的提高,消费者的需求逐步多元化和个性化,居民有足 够的物质基础去改善居住条件,并且希望能够按照自身的需求和偏好布置家庭。 同时,环保和健康已经成为我国居民关注的重点,而整体衣柜个性化设计和环保 健康的优点符合消费趋势。

(3)城镇化的加快推进

改革开放以来,我国城镇化进程快速发展。随着城镇化率的不断提升,城镇 人口的快速增长带来对家居装修和整体衣柜产品的刚性需求,进而推动整体衣柜 行业的发展。中小户型住房需求增加,居民合理利用房屋空间需求增强,整体衣 柜发展潜力很大。

(4)整体衣柜的替代性市场空间巨大

根据《中国消费导报》调查显示,整体衣柜作为建材装修的重要元素,在整 个建材装修市场中占据的份额达到10%~15%,整体衣柜行业发展空间巨大。随 着人民生活水平的提高,个性化设计、低碳环保的整体衣柜已经逐步成为衣柜行 业的发展趋势,对传统衣柜替代性需求很大。

(5)其他因素对整体衣柜产品需求的带动

第一,保守预测,到2015 年前,每年登记结婚的夫妻数量都将不少于1,200 万对。在婚房装修需求的带动下,不断增加的婚育人口已经成为整体衣柜产品重 要的需求来源。

第二,我国早期住宅面积较小、空间结构不合理,而整体衣柜能够根据用户 家庭的空间大小和整体布局进行设计,满足用户个性化的需求,充分利用有效空 间,二次装修市场具有较大发展空间。

第三,目前,全国住房平均精装修比例不足10%,新增城镇人口为住宅精装 修的发展提供长期增量需求。二、三线城市精装比例较低,未来成长空间巨大。

第四,“十二五”期间,我国将继续实施区域发展总体战略,随着东北、西 部等地区居民生活水平的提高和物流、道路等基础设施的逐步完善,上述地区潜 在居民消费能力将被进一步释放。

第五,“十二五”期间,我国将大力推进保障性住房建设。据新华网报道, “十二五”期间,我国城镇保障性住房覆盖率将从2010 年底的7%~8%上升至 20%,保障性住房的快速发展为整体衣柜行业的发展创造了广阔的空间。

2、不利因素                            

(1)整体衣柜缺乏统一的行业标准

“标准化”是行业发展到一定阶段的产物,是维持和协调市场有序竞争的工 具。整体衣柜进入我国家庭至今不过十余年时间,我国整体衣柜行业形成一个产 业的时间也并不长。作为新兴行业,整体衣柜行业目前还没有形成统一的行业标 准。根据自身生产经验积累,出于自身发展需要,部分一线品牌在探索中前行, 制定了自己的企业标准。但是,整体衣柜行业要形成一定的行业标准,需要时间 与经验的积累。

(2)企业产品开发和服务能力相对不强

我国整体衣柜企业中,部分一线品牌企业具有一定的原创产品开发设计能力 和综合服务能力,并借助品牌推广和销售渠道树立了一定的品牌影响力。但是, 大多数企业规模相对较小,产品开发能力不强,产品附加值不高,销售渠道拓展 能力有限。整体来看,我国整体衣柜企业在产品设计与技术创新能力方面还有一 定差距。

行业周期性、区域性和季节性特征 返回目录

1、周期性

虽然宏观经济周期性波动存在对整体衣柜行业影响的可能性,但是整体衣柜 行业属于家具制造业的细分行业,在我国目前处于快速发展阶段,总体来看,整 体衣柜行业需求增长较快,行业景气度相对较高,宏观经济对整体衣柜行业并无 明显的周期性影响。

2、区域性

整体衣柜产品主要面向国内市场普通消费者,不存在区域性限制。

3、季节性

由于国内消费者商品房新购装修、住房改善性需求装修存在季节性,整体衣 柜的生产销售也存在一定的季节性特征。我国南北方气候差异和春节假期等,也 会对整体衣柜行业的销售季节性产生一定影响。总体来看,整体衣柜行业的销售 淡季为1 季度,2 季度市场销售开始逐步增长,下半年进入销售旺季。

与上下游 行业的关联性 返回目录

整体衣柜行业上游为人造板、铝型材、五金等行业,下游用户为新购房、改 善性需求及工程精装修用户。

1、行业与上游的关联性                            

近年来,整体衣柜行业的快速发展带动了人造板、铝型材、五金等原材料行 业的快速发展。我国人造板、铝型材、五金等原材料生产企业众多,市场供应充 足,能够保障整体衣柜行业发展的需要。由于人造板、铝型材、五金等原材料在 公司生产成本中比重较大,因此,上游原材料价格波动会对本行业利润水平产生 一定影响。

2、行业与下游的关联性                            

国民经济的持续健康发展、居民可支配收入的不断提升和城镇化进程的加快 推进,给我国整体衣柜行业发展带来了良好的宏观经济环境,新购房、改善性需 求及工程精装修用户需求的快速增长直接带动了我国整体衣柜行业的发展。 为了保持房地产市场的平稳健康发展,遏制投机性需求,平抑房地产销售价 格,2010 年以来,国家先后出台了一系列调控政策,如《国务院关于坚决遏制 部分城市房价过快上涨的通知》、《关于完善差别化住房信贷政策有关问题的通 知》、“国五条”等。家具制造业与房地产行业具备一定的相关性,整体衣柜作为 家具制造业的细分市场,可能会受到房地产市场调控的影响。但是,从行业发展 来看,整体衣柜作为个性化设计、标准化和规模化生产的行业,当前在我国处于 快速发展阶段,行业增速较快,市场容量较大。在庞大的婚龄人口、改善性装修、 住宅精装等刚性需求的带动下,整体衣柜发展前景非常广阔。同时,整体衣柜对 成品衣柜、木工打制衣柜市场具有一定的替代作用,替代需求市场空间也较大。

因此,总体来看,目前整体衣柜行业的发展受下游发展影响不大。

从房地产调控政策的本身进行分析,房地产调控对整体衣柜产生明显不利影 响的可能性也较小,主要原因为:

第一,从调控政策目的看,房地产调控政策在于促使房地产行业良性健康发 展,平抑房屋价格,降低行业整体风险,城镇化的持续推进、住房刚性需求的持 续存在对整体衣柜行业具有良好的支撑作用。

第二,从调控政策实现方式看,为达到调控目的,遏制投资需求、平抑房价, 需要扩大供给端,如增加保障性住房和普通商品房供给,发展公共租赁房,支持 居民自住和改善性住房需求,促进形成合理的住房供给结构,满足多层次的住房 需求。同时,政策也要求商业银行继续支持保障性住房建设贷款需求,支持中低 价位、中小套型商品住房项目建设,引导房地产市场健康发展。

第三,从调控政策对行业及公司影响看,公司所在行业为新兴市场,市场发 展空间较大,加上对传统衣柜行业的替代趋势以及婚房装修、二次装修等刚性需 求,整体衣柜及公司受房产调控的影响较小。

此外,随着经济的发展,受房地产调控影响较小的三、四线城市对整体衣柜 的需求量快速增长,成为行业发展的新增长点。报告期,整体衣柜行业总体经营 状况正常,公司近年来经营业绩也获得了快速持续增长。2011 年-2013 年,公司 销售收入复合增长率29.92%,净利润复合增长率47.38%。








词条贡献者: pengkesong 

相关阅读
泛家居百科中的词条正文与判断内容均由用户提供,不代表本站立场。词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

Copyright © 2011 - 2015
泛家居网 版权所有 渝ICP备13006767号